Zlecenia to główny moduł programu, w którym wprowadzamy zlecenia i pracujemy na nich w trakcie prowadzenia całego cyklu windykacji.
Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy obsługi zlecenia:
Dane podstawowe
Ten moduł zawiera dane wierzyciela i dłużnika/ów oraz informacje podstawowe dotyczące obsługi tego zlecenia:
- wg jakiego schematu działań obsługujemy zlecenie,
- kto bierze udział w zleceniu (windykator, przedstawiciel, itp),
- rodzaj zlecenia (windykacja, raport, postepowanie sądowe itd),
- czy naliczamy odsetki.
Zadania / Planowane działania
Ten moduł zawiera informacje o schemacie zadań i historię kontaktów. Moduł ten jest typowym CRM - służy do planowania zadań, kontroli wykonanych zadań jak również zawiera wszystkie informacje o kontaktach z dłużnikiem i wierzycielem w trakcie procesu windykacji.
Dokumenty dłużne, postępowanie sądowe
Ten moduł odpowiada za kontrolę zadłużenia i spłaty długów.
Dodajemy tutaj umowy dłużne lub koszty postępowania sądowego, księgujemy wpłaty i ustalamy harmonogram spłat zadłużenia.
Załączniki / Korespondencja
W sekcji Załączniki/Korespondencja zapisujemy historię korespondencji z klientem i dłużnikiem oraz kopie dokumentów do niego wysyłanych.
W momencie tworzenia informacji o następnym wysyłanym liście program pokazuje kwotę salda, którego dotyczy wysyłka.
Dane zamknięcia zlecenia
W module "Uwagi/Dane zamknięcia sprawy" wpisujemy dane windykacji bezpośredniej (data rozpoczęcia, data zakończenia, ilość notatek), sposób zamknięcia zlecenia. Zakładka dane zamknięcia zawierają edytor raportu z windykacji.
Rozliczenia zlecenia
Ten moduł służy do ewidencji kosztów związanych z obsługą zlecenia. Dodajemy tutaj wszelkie koszty związane z windykacją konkretnego zlecenia oraz źródło jego pochodzenia (np: Prawnik, Windykator, itp)
Moduł ten jest szczególnie pomocny w momencie, kiedy chcemy mieć pełną kontrolę nad kosztami związanymi z obsługą zlecenia.